2025 年 3 月 11 日，Semi Analysis 發(fā)布文章 《America Is Missing The New Labor Economy – Robotics Part 1》，該文由包括 Dylan Patel 在內的多位作者共同完成。文章指出，工業(yè)社會正處于由自動化和機器人技術驅動的非線性變革初期，這一變革將對制造業(yè)和關鍵行業(yè)產生深遠影響。以下是報告的簡要內容。

機器人技術革命與中國的崛起——對西方的警示

工業(yè)社會正處于一場由自動化和機器人技術驅動的非線性變革的初期。這場革命有望實現(xiàn)所有制造業(yè)和關鍵行業(yè)的全面自動化，智能機器人系統(tǒng)將成為首個完全具有補充性的工業(yè)元素，能夠像人類一樣全天候工作，且產量更高，使生產能力得到大幅提升。目前，中國是最有可能實現(xiàn)這種全面自動化的國家。若中國率先實現(xiàn)，而美國未能跟上步伐，那么生產擴張帶來的優(yōu)勢將只屬于中國，這會使美國在各方面面臨競爭，對其經濟構成嚴重威脅。

中國制造業(yè)的優(yōu)勢

多年來，中國在制造業(yè)領域占據(jù)主導地位。其國內經濟極具競爭力，自然能夠實現(xiàn)規(guī)模經濟，并且在大規(guī)模制造方面展現(xiàn)出高超的技術水平。同時，中國在多個關鍵行業(yè)的工程質量也達到了世界領先水平，這在電池、太陽能和電動汽車領域表現(xiàn)得尤為明顯。憑借規(guī)模經濟，中國能夠為東南亞、拉丁美洲等大型發(fā)展中市場提供產品，進一步擴大自身優(yōu)勢和影響力。

在機器人技術領域，中國的優(yōu)勢將產生更為顯著的影響。機器人系統(tǒng)將能夠制造更多的機器人系統(tǒng)，隨著產量的增加，成本會不斷降低，質量也會持續(xù)提高，從而形成一個自我強化的生產飛輪。由于機器人技術是一種通用技術，它將對所有制造業(yè)部門以及其他優(yōu)勢產業(yè)，如紡織、電子、消費品等，產生橫向影響。相比之下，西方目前卻措手不及：韓國和日本因出生率危機，制造業(yè)能力受到限制；歐洲工業(yè)部門因中國的競爭和電力供應問題而陷入困境；美國則過于關注其他市場，依賴海外廉價生產，而此時中國的制造業(yè)能力不斷增強，機器人技術也蓬勃發(fā)展。

中國機器人市場的進展

近年來，中國在機器人領域的崛起速度令人矚目。2024年，中國的機器人安裝量超過了美、德、日三國的總和。中國的機器人國產化進程正在穩(wěn)步推進。本土企業(yè)正在占領全球最大的機器人市場，市場份額從 2020 年的 30% 左右接近 50%。中國制造商在低端市場已與西方巨頭不相上下，并且在高端市場也開始嶄露頭角。例如，宇樹科技（Unitree）的 G1 人形機器人現(xiàn)已完全擺脫對美國組件的依賴。

機器人年度裝機情況

Source: SemiAnalysis, IFR.org.

在美國，制造一個與 Universal Robots UR5e 類似的機器人手臂，成本約為中國的 2.2 倍。此外，即使美國的一些組件標有 “美國制造”，但實際上它們在很大程度上依賴中國的零部件和材料，且目前沒有可行的替代方案。

BoM標準5kg的機器人手臂制造成本對比：美國vs中國

Source: SemiAnalysis, IFR.org.

無人機市場的案例

商用無人機市場是中國在戰(zhàn)略產業(yè)中成功運用規(guī)模 / 過剩供應策略的典型例子，這也是該策略在機器人相關市場的首次體現(xiàn)。中國的大疆（DJI）如今占據(jù)了全球商用無人機市場 80% 以上的份額，在美國消費市場的占比更是高達 90%！盡管大疆是該領域的先行者，但它能夠在十多年的時間里保持并鞏固市場地位，得益于中國的制造優(yōu)勢和規(guī)模經濟 / 過剩供應戰(zhàn)略。

為了開發(fā)出功能完善、性能可靠的硬件產品，需要進行反復且快速的創(chuàng)建和再創(chuàng)建（即制造）過程，以解決產品中的問題并使其達到完美狀態(tài)。然而，西方競爭對手面臨的最大挑戰(zhàn)是，中國市場傾向于獎勵那些能夠最快實現(xiàn)規(guī)模擴張的公司。因此，在進入西方市場之前，中國企業(yè)在成本上就已經占據(jù)優(yōu)勢，剩下的只是在后續(xù)迭代中不斷提高產品質量。

GoPro 曾試圖在消費級無人機市場競爭，但其大部分生產基地位于中國、馬來西亞和日本。這意味著其無人機的每一次迭代都需要數(shù)周時間，從在加利福尼亞進行設計，將細節(jié)發(fā)送給中國的制造商進行生產，再將產品運回美國進行測試，才能發(fā)現(xiàn)需要改進的地方。相比之下，大疆位于深圳，能夠在下單后數(shù)小時內從當?shù)毓S獲取所需的任何零部件，迭代速度極快。

結果，2016 年，GoPro 的 Karma 無人機和 Hero5 相機被大疆的產品超越。大疆的產品價格略低，電池續(xù)航時間長 50%，并且已經配備了避障功能。而 Karma 無人機則存在硬件問題，有時在運行過程中會斷電。GoPro 本可以通過努力解決這些問題，但由于大疆在各方面已經領先，它根本沒有足夠的時間。此后，大疆憑借令人難以置信的成本優(yōu)勢和強大的生產能力，迅速占領了大量市場份額，其他主要無人機公司都因大疆的激進定價而受到嚴重沖擊。GoPro 稱 “利潤挑戰(zhàn)” 是其放棄 Karma 項目的原因之一，許多其他公司也因此倒閉。

機器人技術的復雜性

機器人技術本身是一個復雜的系統(tǒng)工程，旨在制造能夠以低于或等同于人力成本完成工作的機器。這需要將硬件和軟件深度融合，通過反復迭代來優(yōu)化系統(tǒng)性能。通用機器人技術是該領域的終極目標，它能夠在任何環(huán)境下完成各種任務，取代人類勞動。然而，此前受數(shù)據(jù)稀缺、硬件限制等因素制約，通用機器人技術發(fā)展緩慢。近年來，隨著模擬數(shù)據(jù)、現(xiàn)實世界訓練和基礎模型等方面的突破，以及硬件成本的降低，通用機器人技術逐漸成為可能。機器人開始從結構化環(huán)境向部分非結構化環(huán)境拓展，未來有望進入人類居住的非結構化環(huán)境，應用于老年護理、醫(yī)療、建筑等多個領域。

機器人行業(yè)的現(xiàn)狀

從機器人行業(yè)的現(xiàn)狀來看，工業(yè)機器人在過去幾十年中一直是自動化的主力軍。包括關節(jié)臂機器人、SCARA 機器人、Delta 機器人、CNC 機床和協(xié)作機器人等不同類型，各自在特定領域發(fā)揮著重要作用。傳統(tǒng)工業(yè)機器人注重速度、精度和負載能力，通常在隔離環(huán)境中工作；協(xié)作機器人則以安全、靈活和可編程性為特點，能夠與人類協(xié)同工作，其在工業(yè)機器人安裝中的占比正不斷上升。移動機器人作為新興力量，包括自動導引車、移動操作機器人、四足機器人和人形機器人等。目前，自動導引車應用較為廣泛，而其他幾種移動機器人仍處于不同的發(fā)展階段，主要在靜態(tài)結構化環(huán)境中運行，但隨著人工智能的發(fā)展，它們有望在更開放的環(huán)境中發(fā)揮作用。

Source: SemiAnalysis

機器人的硬件組成——關鍵硬件制造商與中國的主導地位

在機器人硬件組成方面，市場由少數(shù)關鍵參與者主導，中國在其中占據(jù)重要地位。執(zhí)行器、電機、驅動器、控制器等是機器人的關鍵硬件組件。伺服電機市場相對分散，而日本的納博特斯克在變速箱生產方面占據(jù)主導地位。中國在激光雷達等傳感器領域取得了顯著進展，如禾賽科技的產品在市場上具有較強競爭力。不過，在末端執(zhí)行器領域，目前主要由德國和美國的公司占據(jù)主導，但中國企業(yè)可能出于垂直整合戰(zhàn)略，在內部生產自用的末端執(zhí)行器。

回顧機器人技術的發(fā)展歷程，韓國、日本、德國和美國曾是該領域的領導者。這些國家憑借在重工業(yè)領域的優(yōu)勢、大型工業(yè)集團的支持、技術文化的氛圍以及特定的人口和勞動力成本因素，推動了機器人技術的發(fā)展。然而，如今它們面臨著不同的挑戰(zhàn)。韓國和日本因人口老齡化和低出生率，勞動力短缺問題日益嚴重；德國在工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略推進過程中，由于歐盟對中國出售自動化技術的態(tài)度過于被動，導致自身優(yōu)勢受到削弱；美國雖然擁有先進的科技產業(yè)，但缺乏國家層面的機器人發(fā)展戰(zhàn)略，過度依賴海外制造，使得其在機器人技術領域逐漸落后。

與之形成鮮明對比的是，中國在機器人技術領域迅速崛起。中國的年度機器人安裝量超過了西方四個主要國家的總和，本土企業(yè)如埃斯頓（Estun）、埃夫特（EFORT）和新松機器人（Siasun）等發(fā)展迅速。這些企業(yè)注重垂直整合，核心部件的自制率較高，能夠快速進行產品研發(fā)和迭代。同時，中國政府出臺了一系列政策，如 “中國制造 2025” 計劃，為機器人產業(yè)提供了大量的補貼和支持，推動了產業(yè)的快速發(fā)展。在人形機器人領域，中國也取得了顯著進展，多家企業(yè)推出了相關產品，并計劃進行大規(guī)模生產。

總結

文章最后強調，機器人技術革命正在進行中，中國已走在前列。美國和西方其他國家正處于十字路口，如果不積極參與這場革命，將面臨失去勞動力優(yōu)勢的風險。美國企業(yè)在硬件研發(fā)過程中對中國材料的依賴問題亟待解決，美國需要重新審視自身的工業(yè)戰(zhàn)略，加大對機器人技術研發(fā)和制造的投入，否則通用機器人技術帶來的發(fā)展機遇可能與美國失之交臂，中國將在全球機器人市場占據(jù)主導地位。這場機器人技術革命對美國和全球經濟格局的影響深遠，美國必須采取行動，才能在未來的經濟競爭中保持競爭力。

參考文獻：《America Is Missing The New Labor Economy – Robotics Part 1》By Dylan Patel, Reyk Knuhtsen, Niko Ciminelli, Jeremie Eliahou Ontiveros, Joe Ryu, and Robert Ghilduta.