吉林化纖9月29日晚間公告，經(jīng)公司與國興材料友好協(xié)商達成一致，國興材料將持有的吉林寶旌31%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司（以下簡稱“本次交易”），并于9月29日雙方簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次交易金額為1.37億元。

據(jù)了解，吉林寶旌原名是“吉林精功碳纖維有限公司”，2021年8月12日工商更名為“吉林寶旌炭材料有限公司”。

吉林寶旌主要從事25K～50K大絲束、低成本碳纖維的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，當前具備年產(chǎn)8000噸碳纖維能力，下游應(yīng)用廣泛，客戶穩(wěn)定，計劃在2025年底前形成年產(chǎn)12000噸碳纖維產(chǎn)能，以滿足風電、氣瓶纏繞、車輛輕量化、軌道交通、海洋裝備等工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用需求。

北京中科華資產(chǎn)評估有限公司出具的《評估報告》，以2021年7月31日為評估基準日，對吉林寶旌的股東全部權(quán)益進行了評估，收益法評估結(jié)論為4.44億元，評估增值1.15億元，評估增值率為34.92%。

本次交易前，吉林寶旌的股權(quán)結(jié)構(gòu)是吉林化纖持股18%、國興材料持股31%、浙江寶旌持股51%；本次交易后，吉林化纖的持股比例將增至49%、浙江寶旌仍然持股51%、國興材料不再持有吉林寶旌股份。

浙江寶旌已經(jīng)放棄優(yōu)先認購權(quán)；吉林寶旌章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

碳纖維被譽為是“黑色黃金”，是一種含碳量在90%以上的高強度、高模量的新型纖維材料。碳纖維“外柔內(nèi)剛”，它的比重比鋁還要輕，不到鋼的1/4，比強度是鐵的20倍，并且具有耐腐蝕、高模量的特性。碳纖維作為新型復合材料廣泛運用于航空航天、汽車輕量化、工業(yè)智能化、核能利用、海洋工程、軍事工業(yè)、醫(yī)療器材等方面，市場前景廣闊，全球碳纖維需求量持續(xù)快速增長。

吉林化纖所在的吉林市是國家級碳纖維高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地，該基地位于吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，區(qū)內(nèi)聚集了一大批碳纖維原絲、碳纖維、碳纖維制品上下游企業(yè)，是國內(nèi)主要碳纖維產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。吉林化纖的控股股東吉林化纖集團在幾年前就已經(jīng)在碳纖維領(lǐng)域進行布局。

作為本次交易對方的國興材料是吉林市國資委全資控股企業(yè)，投資了碳纖維產(chǎn)業(yè)上下游多家企業(yè)，是吉林市碳纖維產(chǎn)業(yè)投資平臺。

早在2017年12月7日，吉林化纖就曾與國興材料簽署《碳纖維產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議》，國興材料將其持有的吉林精功碳纖維有限公司（即現(xiàn)在的吉林寶旌）18%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給吉林化纖。彼時的公告顯示，國興材料將視吉林市碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、吉林化纖產(chǎn)業(yè)碳纖維延伸情況，將其持有的部分碳纖維產(chǎn)業(yè)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吉林化纖，實現(xiàn)國有資產(chǎn)證券化。

2018年4月17日，吉林化纖再度與國興材料簽署《碳纖維產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議》，國興材料將其持有的吉林碳谷碳纖維股份有限公司25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吉林化纖。

按照當時的公告，吉林化纖作為吉林市唯一控股上市公司，向碳纖維產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，是公司建成全球一流纖維及相關(guān)延伸產(chǎn)品供應(yīng)商的必由之路。通過向碳纖維產(chǎn)業(yè)延伸，吉林化纖將形成一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并成為具備碳纖維及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

吉林化纖今年2月5日晚間公告，控股子公司凱美克經(jīng)研究決定引進國際國內(nèi)先進設(shè)備，生產(chǎn)1K、3K小絲束特殊領(lǐng)域應(yīng)用的碳纖維，形成年產(chǎn)碳纖維600噸的產(chǎn)品規(guī)模，總投資估算為1.98億元。同時凱美克將繼續(xù)保留亞硫酸氫鈉的生產(chǎn)。

吉林化纖9月1日在投資者互動平臺表示，子公司凱美克正在全力推進項目建設(shè)進度，力爭在今年有碳纖維產(chǎn)品銷售及產(chǎn)值。子公司生產(chǎn)的1K、3K小絲束碳纖維主要以航空航天、國防軍工等高技術(shù)或特殊應(yīng)用領(lǐng)域為主。

吉林化纖在最新披露的公告當中表示，本次購買吉林寶旌31%的股權(quán)是公司利用好自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，同時發(fā)揮好國有資產(chǎn)整合的平臺作用，并提高資源配置和利用效率，堅定的向碳纖維產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域邁進。公司將抓牢機遇向“求壯大”的目標穩(wěn)步有序前進，努力打造成全球最具影響力的纖維產(chǎn)品制造商和新型材料供應(yīng)商。本次交易有利于公司核心競爭力的提升，對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，有效增強公司持續(xù)盈利能力。

來源：證券時報·e公司 孫憲超