宏觀經濟的發展正在對歐洲復合材料市場產生影響，其市場在2022年趨于下降趨勢。AVK發布了其纖維增強塑料/復合材料的年度市場報告。現將報告內容摘編如下：

1. 簡要介紹

與所有行業一樣，復合材料行業近年來也受到了強大的負面力量的影響。與許多經濟部門一樣，該行業在新冠疫情期間受到的打擊尤為嚴重。烏克蘭戰爭以及原材料、能源和物流價格的大幅上漲等對經濟氣候產生了非常負面的影響，尤其是在2022年。

另一方面，去年全球復合材料市場從1210萬噸增加到1270萬噸，增幅約為5%。相比之下，歐洲復合材料產量在2022年下降了6.1%。總體而言，市場動態目前正在加速，盡管面臨許多不可估量的因素。而歐洲占全球復合材料市場份額達到22%。

2022年，中心應用部門繼續以不同的方式發展，所有市場部門都有明顯的下降。最重要的應用部門仍然是運輸部門，其次是電氣和電子部門以及建筑和基礎設施應用。熱塑性塑料顯示了對運輸業的高度依賴，占比達到67%。熱固性塑料最強的部門是建筑業，比運輸業高出幾個百分點。

就地區而言，在歐洲繼續保持強勁地位的國家是德國、西班牙和葡萄牙、意大利以及東歐國家。德國仍然是市場容量最大的國家，占整個市場的近20%。綜上所述，上述四個地區占歐洲市場容量的三分之二。

玻璃纖維增強體系復合材料占整個市場的95%以上。其他材料，例如CRP（碳纖維增強塑料）和NRP（天然纖維增強塑料）等繼續作為特殊材料在相關的應用領域仍有積極的發展。

總的來說，熱塑性復合材料的4.5%跌幅仍低于熱固性材料的跌幅，后者跌幅為9%。與其他材料不同，CRP增長了約10%，盡管它只占復合材料總量的很小一部分。連續纖維增強熱塑性塑料出現增長，雖然規模很小。

AVK的2022年纖維增強塑料和復合材料市場報告揭示了一些發展、趨勢和挑戰，并提供了對未來市場方向的探討。

2. 回顧歐洲復合材料市場

說到玻璃纖維增強塑料(GRP)時，該分析涵蓋了所有具有熱固性基體的GRP。和以前一樣，NCFs(非卷曲織物)是單獨報告的。熱塑性塑料市場包括玻璃氈增強熱塑性塑料(GMT)，長纖維增強熱塑性塑料(LFT)和連續纖維增強熱塑性塑料(CFRTP)。自上次市場報告以來增加的一個領域是對歐洲短纖維增強熱塑性塑料產量的概述。我們的總體回顧還包括碳纖維增強塑料(CRP)的產量。

3. 復合材料市場全面發展

根據JEC最新報告，2022年全球復合材料市場的總量為1270萬噸。與2021年的1210萬噸相比，這一數字增長了約5%。相比之下，歐洲復合材料產量在2022年下降了6.1%。因此，整個歐洲復合材料市場從2021年的2962千噸下降到2781千噸(見圖1)。

歐洲在世界市場的份額約為22%。美國的市場份額也差不多。另一方面，亞洲的全球市場份額高達50%。

然而，與前幾年一樣，歐洲內部的發展并不相同。這是由于高度多樣化的區域核心市場，所使用材料的巨大可變性，不同制造工藝的廣泛范圍和廣泛不同的應用領域。因此，我們可以看到不同地區，尤其是不同進程的不同發展，盡管在2022年，所有地區和幾乎所有進程都可以觀察到下降。唯一看到增長的材料是CFRTP和CRP。

就數量而言，所有復合材料生產的最大部分流入運輸部門，繼續占市場數量的50%以上。接下來的兩個最大行業分別是建筑和基礎設施，以及電氣和電子。交通運輸包括汽車、商用車、航空、公共交通等的生產。建筑和基礎設施包括管道、集裝箱、儲罐、結構部分等。例如，電氣和電子部門包括開關、外殼、電信設備和控制柜。

圖2:歐洲復合材料市場-應用(不包括CRP)

3.1 熱固性復合材料市場的發展

2022年熱固性復合材料(不包括CRP)的總制造量為1138千噸，而前一年為1250千噸。因此，該材料組的份額為整個歐洲市場的41.8%。與2021年不同，與熱塑性塑料復合材料體系不同，市場份額同比略有下降1.2%。

圖3：按材料系統劃分的歐洲復合材料市場（%，千噸，不包含CRP）

圖4：2022年熱固性復合材料的應用領域(%，不包括CRP)

然而，直到2019年，運輸部門仍然是玻璃鋼行業最大的應用領域，在回顧的一年中，向建筑和基礎設施部門的轉變明顯增加。這一趨勢在2022年繼續。相比之下，熱塑性塑料市場多年來一直被運輸部門的應用所主導，特別是汽車和商用車。

3.2 熱塑性復合材料的市場開發

2022年，歐洲熱塑性復合材料市場的總量為1586千噸，而前一年為1660千噸(來源:AMAC)。然而，下降幅度小于熱固性復材體系。熱塑復合材料體系在整個歐洲市場的份額從2021年的57%上升到2022年的58.2%。

熱塑性復合材料中在市場上最大的占有部分是短纖維增強塑料。其中增強纖維長度只有幾毫米。在這里，短纖維增強效果與長纖維或連續纖維系統截然不同。這是此類材料在復合材料領域經常被忽視的一個原因。在材料方面，該材料成分以聚酰胺（PA）為主。然后，在LFT中卻出現了不同的情況，使用的纖維更長，主要是聚丙烯（PP）。總體而言，短纖維增強熱塑性塑料的數量為1444千噸。與2021年相比下降了4%。因此，其在熱塑性復合材料領域內的市場份額約為90%，在歐洲復合材料市場的份額超過50%。

第二大材料組是LFT材料,也就是長纖維增強熱塑性復合材料。在2022年，長纖維增強塑料的市場容量為105千噸，但面臨11.8%的大幅下降。玻璃纖維氈增強熱塑性塑料（GMT）和連續纖維增強熱塑性塑料的市場要小得多，前者總量為25千噸，后者為12千噸。

熱塑性復合材料的主要應用領域是運輸部門，占市場的三分之二以上。這一細分市場以轎車和商用車為主。加上電氣和電子領域的應用，2022年的市場份額為90%。自2011年開始調查以來，盡管面臨許多挑戰，但整體細分市場增長了30%以上。在這種情況下，引人注目的是，盡管汽車注冊量急劇下降，但這一細分市場的強勁增長。

圖5：2022年熱塑性復合材料的應用領域(%)

根據ACEA（歐洲汽車制造商協會）的數據，2022年歐盟的汽車市場收縮了4.6%，主要是由于上半年組件短缺的影響。盡管市場在2022年8月至12月期間有所恢復，但累計銷量為930萬輛，是自1993年920萬輛以來的最低值。在許多情況下，量產車型的產量和銷量被削減，取而代之的是價格更高、利潤率更高的車型。因此，許多原始設備制造商實現了良好的利潤，而他們的銷售額卻相當低。

2022年，商用車領域也出現了類似的情況。盡管2021年商用車注冊量仍增長了9.6%，但根據ACEA的數據，2022年的數字卻明顯下降。

總體而言，歐盟商用車市場萎縮了14.6%，在2022年達到160萬輛，銷量低于2020年的大流行年（170萬輛）。這主要是由于持續的供應鏈問題阻礙了全年的車輛供應。

因此，熱塑性復合材料在過去幾年的強勁增長和2022年的相對較小的下降只能用該領域復合材料使用量的增加來解釋。除了更改設計和轉換組件和組件組之外，另一種選擇是用復合材料替代更多現有材料。

在這種情況下，重要的是根據熱固性和熱塑性材料體系來區分核心市場。通過服務于建筑和基礎設施部門，熱固性材料進入了一個通常高度面向宏觀經濟發展的領域。該部門通常高度關注宏觀經濟發展，對市場變化的反應不大或只在中期內做出反應。而運輸部門往往在短期內對宏觀經濟發展作出明顯的反應。

4. 工藝/部件的發展趨勢

當觀察復合材料生產的主要工藝和部件的定量發展時，單個部分并不總是能夠非常一致或清晰地區分出來。短纖維增強材料的材料性能有時與長纖維和連續纖維增強系統有很大的不同。材料中的玻璃纖維長度通常小于2毫米。然而，與非增強材料相比，它們確實提高了性能水平。一般來說，材料的區別在于它們的基本力學性能，在某些情況下，力學性能明顯不同。CRP的數據也包括在這里。

表1:歐洲按工藝/部件劃分的復合材料產量(kt)

此文由中國復合材料工業協會編譯，文章不用于商業目的，僅供行業人士交流，引用請注明出處。